Das Dachfondsmanagement - eine weitere Spezialität

In den Bereichen Fondsresearch und Fondsvermögensverwaltung zählt unser Haus in Deutschland zu den Pionieren. Dabei können Sie stets auf unsere Objektivität und Unabhängigkeit vertrauen. Unser Vertriebskonzept sieht vor, dass ausschließlich Fremdfonds im Rahmen der Fondsselektion berücksichtigt werden.

Die Leistungen unseres erfahrenen Dachfondsmanagements wurde bereits mehrfach mit Auszeichnungen gewürdigt: z.B. erzielten wir 2009 den 1. Platz Exzellenz der Vermögensverwalter des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ebenso wurden 2009 fünf der Dachfonds mit acht VisioFund Awards über drei und fünf Jahre prämiert. Unter allen Investmentgesellschaften Deutschlands belegten wir damit den dritten Platz.

Investmentprozess

Im ersten Schritt erfolgt mittels eines proprietären Analysemodells die Auswahl attraktiver Regionen, Länder und Branchen auf Basis fundamentaler und technischer Kriterien.

Anschließend wird das Portfolio durch Optimierung der einzelnen Segmentgewichtungen zusammengestellt, wobei das jeweilige konjunkturelle Umfeld, die Marktphasenabhängigkeit und das Chancen-Risiko-Potenzial berücksichtigt wird.

Im weiteren erfolgt die Selektion der einzelnen Fonds anhand quantitativer und qualitativer Kriterien:

Aufgrund unseres aktiven Managementansatzes wird die Allokation des Portfolios und die ausgewählten Fonds selbstverständlich kontinuierlich überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst.